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  • 2020年月8日13日,大象投顧客戶——祖名豆制品股份有限公司通過IPO審核。熱烈祝賀大象投顧客戶——祖名股份成功通過IPO審核! 祖名股份成功通過IPO審核祖名股份此次IPO保薦機構(gòu)為一創(chuàng)投行,發(fā)行人會計師為天健,律師為天冊。大象投顧為祖名股份提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。公司擬赴中小板上市,本次擬發(fā)行新股不超過3,120萬股,發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的25%。一、業(yè)務與技術(shù)公司的主營業(yè)務為豆制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為生鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品等,其中生鮮豆制品主要包括:豆腐、千張、素雞、豆腐干等;植物蛋白飲品主要包括:自立袋豆奶、利樂包豆奶等;休閑豆制品主要包括:休閑豆干、休閑豆卷、休閑素肉等。生鮮豆制品主要滿足人們?nèi)粘2惋嫛N房配菜之需;植物蛋白飲品主要滿足人們佐餐、休閑飲用和補充蛋白營養(yǎng);休閑豆制品主要滿足人們在閑暇、旅游、娛樂時零食之需;其他類產(chǎn)品作為公司產(chǎn)品線重要補充,豐富公司產(chǎn)品種類,滿足市場多口味需求。公司從創(chuàng)建至今,一直秉持“做健康食品,關(guān)注人類健康”的理念,憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務,產(chǎn)品深耕江浙滬地區(qū)并且覆蓋國內(nèi)絕大多數(shù)省、自治區(qū)和直轄市,客戶涵蓋大潤發(fā)、歐尚、永輝、世紀聯(lián)華、華潤萬家、物美、三江超市、家樂福等大中型超市,海底撈、外婆家、楊國福等知名餐飲機構(gòu),盒馬鮮生、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等生鮮專營新零售平臺,贏得了消費者和市場的高度認可。二、募投項目本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于以下項目:項目概述1、年產(chǎn)8萬噸生鮮豆制品生產(chǎn)線技改項目本項目將對安吉祖名目前生鮮豆制品生產(chǎn)線使用的廠房進行改造,并通過引進先進豆制品生產(chǎn)線和高度自動化的配套設施,擴大公司生鮮豆制品生產(chǎn)規(guī)模,并與專業(yè)化的公司合作進行企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理方案建設,通過產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)信息自動錄入、數(shù)字化儲位盤點和庫存管理,實現(xiàn)高質(zhì)量的產(chǎn)品溯源管...
    2020 - 08 - 14
  • 本文由大象投資顧問創(chuàng)新研究部編寫導讀 募投項目一般主要包括:主營業(yè)務技改與擴產(chǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)、研發(fā)中心建設、營銷網(wǎng)絡建設、信息化升級、合資經(jīng)營或合作經(jīng)營、向其他企業(yè)增資或收購其他企業(yè)股份、收購資產(chǎn)、償還債務以及補充營運資金等。募投項目設計的基本原則是綜合考慮監(jiān)管層對募集資金的要求、企業(yè)的實際發(fā)展戰(zhàn)略需要以及市場環(huán)境、產(chǎn)品技術(shù)含量、公司現(xiàn)有實際管理能力和銷售能力的匹配等因素。從《保薦人盡職調(diào)查工作準則》能夠看出監(jiān)管層對募集資金運用的一些要求。第九章 募集資金運用調(diào)查第六十七條 歷次募集資金使用情況重點解析取得發(fā)行人歷次募集資金驗資、使用情況的相關(guān)資料,調(diào)查發(fā)行人募集資金是否真實投入股東大會決議的項目,并通過現(xiàn)場觀察、取得產(chǎn)權(quán)證書資料等,核查募集資金投資項目所形成的資產(chǎn)情況。取得募集資金項目的核算資料,比較歷次募集資金實際效益和預期的使用效益是否存在差異,并分析差異原因。核查歷次募集資金剩余情況。未全部使用的,需核查其未使用的資金數(shù)額、占所募集資金總額的比例、未全部使用的原因以及發(fā)行人是否已作出相關(guān)的安排。取得發(fā)行人歷次募集資金投向變更的相關(guān)決策文件、變更后項目的審批或備案文件,核查募集資金投向變更的原因及其是否符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策、是否經(jīng)發(fā)行人股東大會審議通過,變更后的項目效益是否良好。歷次募集資金使用情況去向要明確。募投項目較之前的的實際效益和使用效益的差異性總結(jié)。第六十八條 本次募集資金使用情況重點解析通過查閱發(fā)行人關(guān)于本次募集資金項目的決策文件、項目可行性研究報告、政府部門有關(guān)產(chǎn)業(yè)目錄等方法,根據(jù)項目的環(huán)保、土地等方面的安排情況,結(jié)合目前其他同類企業(yè)對同類項目的投資情況、產(chǎn)品市場容量及其變化情況,對發(fā)行人本次募集資金項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求、技術(shù)和市場的可行性以及項目實施的確定性等進行分析;分析募集資金數(shù)量是否與發(fā)行人規(guī)模、主營業(yè)務、實際資金...
    2020 - 08 - 12
  • 2020年月8日11日,大象投顧客戶——深圳信測標準技術(shù)服務股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議。熱烈祝賀大象投顧客戶——信測標準成功通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議!信測標準成功通過創(chuàng)業(yè)板審議會議信測標準此次IPO保薦機構(gòu)為五礦證券,發(fā)行人會計師為立信,律師為德恒。大象投顧為信測標準提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。一、業(yè)務與技術(shù)公司是一家綜合性檢測機構(gòu),主要從事可靠性檢測、理化檢測、電磁兼容檢測和 產(chǎn)品安全檢測等檢測服務,為汽車、電子電氣產(chǎn)品、日用消費品和工業(yè)品等領(lǐng)域的客 戶提供檢測報告或證書。公司是國家高新技術(shù)企業(yè),擁有多項發(fā)明專利和實用新型專利,在檢測服務方面 不斷提升檢測質(zhì)量和拓展檢測資質(zhì)。截至本招股說明書簽署日,公司擁有專利127項, 其中發(fā)明專利6項,實用新型專利121項,擁有18項計算機軟件著作權(quán),擁有檢測資質(zhì) 和認可32項。公司、蘇州信測、武漢信測、寧波信測和東莞信測擁有檢驗檢測機構(gòu)資 質(zhì)認定證書(CMA)和國家認可委實驗室認可證書(CNAS)。截至本招股說明書簽 署日,公司擁有CMA檢測項目或檢測參數(shù)2,349項;設立了6個CNAS認可的實驗室關(guān)鍵場所,擁有CNAS檢測項目或檢測參數(shù)5,687項。經(jīng)過二十年的發(fā)展,公司通過檢測資質(zhì)齊全的實驗室、完善的研發(fā)體系、優(yōu)質(zhì)的 客戶資源和布局合理的營銷服務網(wǎng)絡,在汽車和電子電氣產(chǎn)品領(lǐng)域檢測形成品牌效 應,積累了相關(guān)行業(yè)知名度較高的優(yōu)質(zhì)客戶,如李爾、東風、廣汽、上汽、佛吉亞、 延鋒和彼歐等汽車領(lǐng)域客戶,以及聯(lián)想、華為、飛利浦、同方、創(chuàng)維、立訊精密和小 米等電子電氣產(chǎn)品領(lǐng)域客戶。二、募投項目本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于以下項目:項目概述1、遷擴建華東檢測基地項目本項目的實施主體為蘇州信測,項目擬建設4個專業(yè)檢測平臺,分別為工業(yè) 品及原材料理化檢測平臺、機動車及軌道交通檢測平臺、消費品檢測平臺以及公 共產(chǎn)...
    2020 - 08 - 12
  • 本文由大象投資顧問創(chuàng)新研究部編寫導讀 科創(chuàng)板開設一年多以來,共計143家公司已成功在科創(chuàng)板上市,整體來看科創(chuàng)板上市企業(yè)呈現(xiàn)幾大特征:主要集中于制造業(yè)、科學研究和技術(shù)服務業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)這四大類行業(yè);擴產(chǎn)類項目仍是募集資金的主要方向,同時研發(fā)類募投項目比重有所提升;科創(chuàng)板企業(yè)市盈率顯著高于中小主創(chuàng)板塊;“超募”也逐步成為“常態(tài)化”。大象投資顧問作為中國領(lǐng)先的IPO咨詢機構(gòu),為四分之一左右成功登陸科創(chuàng)板的企業(yè)提供了募投項目可行性研究服務,結(jié)合我們十余年的IPO咨詢經(jīng)驗,近期大象IPO將圍繞科創(chuàng)板募投項目相關(guān)內(nèi)容作系列解讀,首先從政策層面梳理科創(chuàng)板在IPO和再融資中對募投項目的有關(guān)規(guī)定,其次對募投項目設計的重點考慮因素以及科創(chuàng)板募集資金額度的計算方式進行梳理分析,最后總結(jié)歸納科創(chuàng)板設立以來證監(jiān)會對募投項目的審核關(guān)注點,為未來沖擊科創(chuàng)板的企業(yè)提供募投項目設計參考。一、 科創(chuàng)板IPO募集資金使用規(guī)定針對募集資金使用,《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》要求企業(yè)披露募集資金重點投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排?!豆_發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第41號——科創(chuàng)板公司招股說明書》中具體對科創(chuàng)板公司募集資金運用與未來發(fā)展規(guī)劃進行了詳細規(guī)定,要求公司結(jié)合現(xiàn)有主營業(yè)務、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術(shù)條件、管理能力、發(fā)展目標等方面合理確定募集資金投資項目,并要求對募集資金運用情況作詳細的披露??苿?chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)第三章重點解析第四十條發(fā)行人應當披露其募集資金使用管理制度,以及募集資金重點投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排。重點強調(diào)了募集資金重點投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排。公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第41號--科創(chuàng)板公司招股說明書第九節(jié) 募集資金運用與未來發(fā)展規(guī)劃重點解析第八十三條發(fā)行人應結(jié)合...
    2020 - 08 - 07
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