2020年12月3日，大象投顧客戶——佳禾食品工業(yè)股份有限公司、廣東三和管樁股份有限公司、廣東奇德新材料股份有限公司成功過會(huì)。
熱烈祝賀大象投顧客戶——佳禾食品、三和管樁、奇德新材成功過會(huì)！
佳禾食品成功通過證監(jiān)會(huì)IPO審議會(huì)議
佳禾食品此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天衡，律師為國楓。大象投顧為佳禾食品提供上市前細(xì)分市場研究及募投項(xiàng)目可行性研究。
一、業(yè)務(wù)與技術(shù)
公司主要從事植脂末、咖啡及其他固體飲料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司自成立以來始終秉持立足自主研發(fā)、保障產(chǎn)品品質(zhì)的理念，為客戶提供安全、健康、優(yōu)質(zhì)、美味的產(chǎn)品，并以優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)、個(gè)性化的定制服務(wù)奠定了良好的市場地位。
二、募投項(xiàng)目
若公司本次公開發(fā)行股票成功，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司股東大會(huì)審議確定，由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目概述
（一）年產(chǎn)十二萬噸植脂末生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目
年產(chǎn)十二萬噸植脂末生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將由全資子公司南通佳之味實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)地址位于海門經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，南通佳之味已取得“蘇（2018）海門市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0036830 號”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。本項(xiàng)目擬投資 36,521.61 萬元，公司將通過對南通佳之味增資的方式注入項(xiàng)目募集資金，項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 12 萬噸植脂末產(chǎn)品。
（二）年產(chǎn)凍干咖啡 2,160 噸項(xiàng)目??
年產(chǎn)凍干咖啡 2,160 噸項(xiàng)目將由公司實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)地址位于吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼工業(yè)區(qū)，公司已取得“蘇（2019）蘇州市吳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 9011902 號”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。公司將憑借在速溶咖啡領(lǐng)域豐富的生產(chǎn)與管理經(jīng)驗(yàn)，通過引入國外先進(jìn)凍干設(shè)備，豐富現(xiàn)有咖啡產(chǎn)品線，增加凍干咖啡系列產(chǎn)品，項(xiàng)目擬投資總額為 11,713.72 萬元。
（三）新建研發(fā)中心項(xiàng)目??
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬在現(xiàn)有研發(fā)資源的基礎(chǔ)上，建設(shè)研發(fā)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目將由全資子公司瑪克食品實(shí)施，瑪克食品已取得“蘇（2017）吳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 9025502 號”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。項(xiàng)目擬投資 5,274.50 萬元，募集資金到賬后公司將通過增資方式向瑪克食品注入投資款。
（四）信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目??
信息化建設(shè)是公司戰(zhàn)略的重要組成，公司將借助本項(xiàng)目的實(shí)施，建立涵蓋ERP 系統(tǒng)、CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、MES 制造執(zhí)行系統(tǒng)等全面信息化管理系統(tǒng)，從而覆蓋并完善采購、生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品研發(fā)等全業(yè)務(wù)流程，為業(yè)務(wù)發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營決策提供更好的支持，為公司戰(zhàn)略實(shí)施提供保障。本項(xiàng)目將由公司實(shí)施，公司已取得“蘇（2019）吳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 9046764 號”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書，項(xiàng)目投資總額為 2,945.71 萬元。
三和管樁成功通過證監(jiān)會(huì)IPO審議會(huì)議
三和管樁此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為招商證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為通商。大象投顧為三和管樁提供上市前細(xì)分市場研究及募投項(xiàng)目可行性研究。
一、業(yè)務(wù)與技術(shù)
本公司主要從事預(yù)應(yīng)力混凝土管樁產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并已在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份建成了 14 個(gè)生產(chǎn)基地，并配套相應(yīng)的運(yùn)輸子公司負(fù)責(zé)配送管樁產(chǎn)品。公司已成為國內(nèi)規(guī)模最大的預(yù)應(yīng)力混凝土管樁生產(chǎn)企業(yè)之一。
二、募投項(xiàng)目
本次發(fā)行后，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急順序投入以下 4 個(gè)項(xiàng)目：
（一）江門預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目的實(shí)施主體為江門鴻達(dá)，公司于 2019 年 8 月收購江門鴻達(dá)的100%股權(quán)。公司收購江門鴻達(dá)后，擬對江門鴻達(dá)原有廠房進(jìn)行部分拆除及改建，通過江門鴻達(dá)在江門市新會(huì)區(qū)沙堆鎮(zhèn)金門工業(yè)園區(qū)內(nèi)的自有土地上構(gòu)建本項(xiàng)目所需的生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助配套空間，同時(shí)將引進(jìn)購置一批先進(jìn)的管樁生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，并協(xié)同解決中山基地需求旺季供應(yīng)不足問題，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。同時(shí)，新生產(chǎn)基地的建設(shè)將提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，并有利于提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的交付能力，進(jìn)而增強(qiáng)公司的綜合競爭能力，鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。（二）湖北三和預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度管樁生產(chǎn)線技改建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目的實(shí)施主體為湖北三和，本項(xiàng)目將對湖北三和生產(chǎn)基地三、四車間進(jìn)行技術(shù)改造，通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高裝備自動(dòng)化并改善作業(yè)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)降本增效。本次技改完成后的三、四車間將全部用于預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁的生產(chǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施主體為三和股份。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張，基于營運(yùn)管理對信息化管理數(shù)據(jù)整合的迫切需要，公司將通過優(yōu)化業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，構(gòu)建企業(yè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管控系統(tǒng)、供應(yīng)鏈協(xié)同管理系統(tǒng)、阿米巴精細(xì)化管理系統(tǒng)、企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)、企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)集中管控系統(tǒng)、企業(yè)智能分析決策系統(tǒng)、人力資源管理平臺(HR)、企業(yè) ERP 管理系統(tǒng)、生產(chǎn)運(yùn)營 MES 系統(tǒng)等系統(tǒng)集合，實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)平臺對接，以提升日常運(yùn)營效率并增強(qiáng)公司生產(chǎn)鏈系的周轉(zhuǎn)效率。公司將通過實(shí)現(xiàn)原有業(yè)務(wù)板塊的升級和集成化管理，將各應(yīng)用板塊建立數(shù)據(jù)間關(guān)聯(lián)關(guān)系，為數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析應(yīng)用提供基礎(chǔ)條件；在此基礎(chǔ)上，公司將通過大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)采集、分析等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，搭建三和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)挖掘分析能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，降低運(yùn)營成本，提升運(yùn)營效率。本項(xiàng)目建設(shè)完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運(yùn)營環(huán)境，強(qiáng)化公司信息化管理水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。
奇德新材成功通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會(huì)議
奇德新材此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為信永中和，律師為信達(dá)。大象投顧為奇德新材提供上市前細(xì)分市場研究及募投項(xiàng)目可行性研究。
一、業(yè)務(wù)與技術(shù)
公司的主營業(yè)務(wù)為改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復(fù)合材料及其制品、精密注塑模具的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括改性尼龍復(fù)合材料及制品、改性聚丙烯復(fù)合材料及制品、其他改性復(fù)合材料及制品和精密注塑模具。
二、募投項(xiàng)目
公司本次募集資金投資項(xiàng)目議案已于2019年10月11日召開的 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于2020年3月12日召開的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了確認(rèn)，公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過 2,104 ?萬股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。募集資金將運(yùn)用于以下項(xiàng)目：
（一）高性能高分子復(fù)合材料智能制造項(xiàng)目
本項(xiàng)目擬利用新建的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線和加強(qiáng)生產(chǎn)管理來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)線升級。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為17,146.14萬元，其中建設(shè)投資 15,297.38 萬元，包含工程費(fèi) 14,355.38 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 213.55 萬元和預(yù)備費(fèi) 728.45 萬元；鋪底流動(dòng)資金投資 1,848.75 萬元。
（二）精密注塑智能制造項(xiàng)目
本項(xiàng)目擬利用新建的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，并引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線和加強(qiáng)生產(chǎn)管理來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)線的升級。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為11,178.61 萬元，其中建設(shè)投資 10,412.04 萬元，包含工程費(fèi) 9,749.24 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 166.99 萬元，預(yù)備費(fèi) 495.81 萬元；? 鋪底流動(dòng)資金投資 766.58 萬元。
（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
本項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有技術(shù)部基礎(chǔ)上，通過新建研發(fā)樓層、引進(jìn)一批先進(jìn)的研發(fā)、試產(chǎn)、檢測設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才，建立一個(gè)部門更完善、研發(fā)測試能力更高的研發(fā)中心，建成后將成為集新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)新工藝研究并應(yīng)用、產(chǎn)品驗(yàn)證為一體的專業(yè)研發(fā)中心。