熱烈祝賀大象投顧客戶——第一只科創(chuàng)板可轉債“嘉元轉債”來了！
日期：
2021-02-26
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科創(chuàng)板上市公司嘉元科技2月23日，發(fā)行12.4億元可轉債，簡稱嘉元轉債，東方金誠給出的評級為AA-。熱烈祝賀大象投顧客戶——嘉元科技發(fā)行科創(chuàng)板可債券！
根據(jù)公告，此次發(fā)行分為網(wǎng)上發(fā)行和優(yōu)先配售兩個環(huán)節(jié)，周一是老股東優(yōu)先確權登記日，周二正式啟動網(wǎng)上發(fā)行，初始轉股價格為78.99元/股。嘉元轉債的期限為6年，票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價格為票面面值的115%。發(fā)行規(guī)則方面，強調了投資者適當性。此次嘉元科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求。如可轉債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人將不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。換言之，投資可轉債本身是面向社會公眾的，進行轉股才需要符合科創(chuàng)板的投資資格。嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產和銷售的高新技術企業(yè)，主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負極集流體，是鋰離子電池行業(yè)重要基礎材料。根據(jù)業(yè)績快報，嘉元科技去年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.8億元，同比下降43.80%。據(jù)此前公告，嘉元轉債募集資金擬投資于年產1.5萬噸高性能銅箔項目、新型高強極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關鍵技術研發(fā)項目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項目、嘉元科技（深圳）科技產業(yè)創(chuàng)新中心項目和補充流動資金，分別擬投入4.68億元、1.41億元、1.94億元、1.57億元和2.90億元。本次募集投入的最大項目——“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”是為進一步強化公司銅箔產業(yè)布局。華創(chuàng)證券的報告顯示，目前，嘉元科技擁有銅箔產能1.6萬噸/年，另有5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目在建。本次募投項目投產后，該公司鋰電銅箔產能將達到3.6萬噸/年，較目前產能翻倍。募集說明書顯示，該公司主要產品的客戶群體是寧德時代、寧德新能源、比亞迪、孚能科技及星恒電源等知名鋰離子電池制造商。根據(jù)《2019 年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況及未來展望》（2020 年），嘉元科技2019年的鋰電銅箔產量排名，僅次于同行靈寶華鑫、諾德股份，位居行業(yè)第三。行業(yè)展望：銅箔價格屢創(chuàng)新高事實上，隨著2020年下半年下游需求好轉加上短期擴產存在瓶頸，銅箔價格已從去年10月底進入加速上升通道。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1月22日鋰電池主要材料銅箔6μm、銅箔8μm價格分別上調5000元/噸。銅箔6μm自去年12月4日以來價格至少漲超5%。銅箔8μm自去年12月4日以來價格至少漲超9%。行業(yè)的高景氣度從嘉元科技的擴產計劃也可見一斑。公司現(xiàn)有電解銅箔產能1.6萬噸/年，前次募集資金投資項目“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目”和本次募集資金投資項目“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”達產后，公司設計總產能將達3.6萬噸/年。加之，公司計劃分別在福建省寧德市、江西省贛州市投資建設年產1.5萬噸鋰電銅箔項目和年產2萬噸電解銅箔項目，未來產能有望進一步提升。