通靈股份此次IPO保薦機構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了通靈股份的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司的主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是我國光伏接線盒行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)之一，具有著相對較大的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)及質(zhì)量等優(yōu)勢，公司憑借多年經(jīng)營形成的良好品牌和口碑，處于一定的市場優(yōu)勢地位。公司的接線盒產(chǎn)品通過了國內(nèi)外行業(yè)權(quán)威機構(gòu)的測試認證，包括德國萊茵 TUV、南德 TUV、美國 UL、德國 VDE、歐盟 RoHS、歐盟 CE、日本JET等認證，具有較強的技術(shù)實力。

二、募投項目

實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目，具體情況如下：

項目概述

（一）光伏接線盒技改擴建項目

本項目擬對公司現(xiàn)有的光伏接線盒產(chǎn)品進行技改擴建，在新場地投建生產(chǎn)場所，購置先進的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動化智能化的生產(chǎn)車間，項目建成后將新增年產(chǎn) 4,500 萬套芯片澆注模塊接線盒產(chǎn)能。項目的實施將擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，同時有利于提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的交付能力，進而增強公司的綜合競爭能力。

（二）研發(fā)中心升級建設(shè)項目

為保持公司在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢，本項目擬規(guī)劃建設(shè) 16,160 平方米研發(fā)大樓、1,003 平方米地下停車場，并購置先進的研發(fā)測試設(shè)備和系統(tǒng)軟件，引進適量的研發(fā)人員。本項目研發(fā)大樓主要規(guī)劃建設(shè)實驗室、新品試制區(qū)、辦公場地等。其中實驗室包括性能測試實驗室和環(huán)境測試實驗室；辦公場地主要包括產(chǎn)品設(shè)計辦公室、電氣設(shè)計辦公室、工程辦公室、綜合管理辦公室等。研發(fā)中心建設(shè)項目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來規(guī)劃業(yè)務(wù)相輔相成，通過不斷研發(fā)產(chǎn)生新的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品，使公司持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢。

（三）智慧企業(yè)信息化建設(shè)項目

基于營運管理對信息化管理數(shù)據(jù)整合的迫切需要，公司將通過搭建智慧工廠整體架構(gòu)，完善或升級已有的信息化系統(tǒng)，包括 ERP（企業(yè)資源計劃）、MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)）、WMS（倉庫管理系統(tǒng)）、MRP(物資需求計劃)、APS(高級計劃與排程)等，構(gòu)建 PLM、QMS、SCM、CRM、RFID 設(shè)備點檢系統(tǒng)等，實現(xiàn)多系統(tǒng)平臺對接，逐步實現(xiàn)企業(yè)智慧工廠和智慧辦公的目標(biāo)；通過實現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊的集成化管理，將各應(yīng)用系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)間關(guān)聯(lián)關(guān)系，為數(shù)據(jù)進一步分析應(yīng)用提供基礎(chǔ)條件；在此基礎(chǔ)上，公司將通過大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)采集、分析等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，增強公司數(shù)據(jù)挖掘分析能力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，降低運營成本、提升運營效率。本項目建設(shè)完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運營環(huán)境，強化公司信息化管理和生產(chǎn)水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。