華聯(lián)瓷業(yè)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為啟元，大象投顧有幸擔(dān)任了華聯(lián)瓷業(yè)的IPO咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司自成立以來(lái)一直從事陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以色釉陶瓷個(gè)性化、創(chuàng)意化立足行業(yè)，秉承“日用陶瓷藝術(shù)化，藝術(shù)陶瓷生活化”的產(chǎn)品理念服務(wù)客戶，享有較高的市場(chǎng)知名度與美譽(yù)度。公司自成立以來(lái)累計(jì)海外客戶200 余家，遍布全球 40 多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，據(jù)中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010 年-2019 年，公司日用陶瓷出口規(guī)模連續(xù) 10 年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中排名第一。公司是宜家在全球重要的日用陶瓷供應(yīng)商，是貴州茅臺(tái)、五糧液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供應(yīng)商。

二、募投項(xiàng)目

本公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

該項(xiàng)目整合原有的分散制泥、制粉車(chē)間；建造高標(biāo)準(zhǔn)原料倉(cāng)庫(kù)，引進(jìn)高能效噴霧干燥塔；引進(jìn)高智能等靜壓機(jī)、高效節(jié)能連續(xù)式高溫智能控制系統(tǒng)輥道窯及先進(jìn)的AGV自動(dòng)定位運(yùn)輸系統(tǒng)，建設(shè)余熱利用設(shè)施；新增自動(dòng)包裝設(shè)備，免維護(hù)設(shè)計(jì)空壓機(jī)站，并安裝自動(dòng)監(jiān)控及遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等。項(xiàng)目建成后經(jīng)改造的生產(chǎn)線產(chǎn)能將由4,500萬(wàn)件提升至 6,000 萬(wàn)件色釉陶瓷的制造能力。

（二）工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目將整合公司現(xiàn)有的色釉陶瓷、釉下五彩瓷、陶瓷新材料、電瓷四大業(yè)務(wù)的研發(fā)資源和華聯(lián)億嘉的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)資源，通過(guò)建設(shè)工程技術(shù)中心大樓，引進(jìn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、中試等設(shè)備，優(yōu)化和改進(jìn)已有產(chǎn)品的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)陶瓷產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新材料、新工藝的研發(fā)及相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，提高公司智能制造和生產(chǎn)自動(dòng)化的能力，提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）陶瓷新材料生產(chǎn)線項(xiàng)目

本項(xiàng)目通過(guò)改造制粉車(chē)間、成型車(chē)間、燒成車(chē)間、精加工車(chē)間、金屬化車(chē)間、調(diào)制車(chē)間等現(xiàn)有廠房，并引進(jìn)部分設(shè)備，將形成年產(chǎn) 300 萬(wàn)件 5G 濾波器和10萬(wàn)件陶瓷新材料的制造能力，以建成新的陶瓷新材料生產(chǎn)線，以滿足未來(lái)的發(fā)展需求。