邦德股份此次IPO保薦機構(gòu)為中泰證券，發(fā)行人會計師為大華，律師為時代九和，大象投顧有幸擔(dān)任了邦德股份的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專注于熱交換器相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵蓋兩千余類產(chǎn)品型號，廣泛應(yīng)用于汽車?yán)鋮s系統(tǒng)等熱交換領(lǐng)域。

二、募投項目

經(jīng)2021年12月2日的2021年第四次臨時股東大會審議通過，本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項目：

項目概述

（一）熱交換器數(shù)字化生產(chǎn)項目（一期）

本項目擬由發(fā)行人實施，項目總投資17,419.65萬元，用于新建面積為61,104.95平方米的廠房和庫房等配套設(shè)施，購置先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，以及引入高素質(zhì)的生產(chǎn)、運營管理人才，涉及的產(chǎn)品為公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品冷凝器與油冷器，產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)成熟。本次項目新增產(chǎn)能合計140萬臺/年，其中新增冷凝器產(chǎn)能118萬臺/年、油冷器產(chǎn)能22萬臺/年。本次項目順利實施后，將與現(xiàn)有工廠同時覆蓋全系產(chǎn)品型號的生產(chǎn)，公司將根據(jù)實際情況合理分配各廠區(qū)的具體生產(chǎn)任務(wù)；未來公司仍保持冷凝器為主的收入結(jié)構(gòu)，但油冷器銷售收入占比預(yù)計有所上升。

（二）研發(fā)中心升級建設(shè)項目

本項目擬由發(fā)行人實施，項目總投資約3,404.85萬元，擬對現(xiàn)有研發(fā)場地進行擴建，擴建后研發(fā)中心面積增加7,485.43平方米，同時，購置先進的檢測設(shè)備，以及引入高素質(zhì)的研發(fā)和技術(shù)人員。本項目順利實施后，將進一步提升公司的技術(shù)研發(fā)實力，為未來技術(shù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，有效提升公司的綜合競爭力。