正特股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為植德，大象投顧有幸擔(dān)任了正特股份的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產(chǎn)品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。

二、募投項(xiàng)目

公司的募集資金擬全部投入下列項(xiàng)目（按投資項(xiàng)目的輕重緩急排序）：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn) 90 萬件戶外休閑用品項(xiàng)目

公司擬在臨海市臨海大道（東）558號(hào)廠區(qū)內(nèi)建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額為27,598.00萬元，其中工程建設(shè)投資12,165.00萬元（土建工程、安裝工程），其他工程費(fèi)用950.00萬元（水電氣、道路等輔助工程、車間地面硬化），設(shè)備購置費(fèi)13,683.00萬元，基本預(yù)備費(fèi)800.00萬元。

（二）研發(fā)檢測及體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容為產(chǎn)品研發(fā)檢測及體驗(yàn)中心，包括研發(fā)檢測中心和產(chǎn)品體驗(yàn)中心。通過引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和優(yōu)秀人才，配合產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目和針對性課題的研究，全面提升公司的設(shè)計(jì)研發(fā)水平和體驗(yàn)服務(wù)水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持。

（三）國內(nèi)營銷體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬投資4,847.00萬元用于公司的營銷體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目，資金主要運(yùn)用于公司臨海市總部營銷體驗(yàn)中心的場地裝修費(fèi)用、上海市新建營銷中心場地購買和裝修費(fèi)用、新增營銷服務(wù)人員費(fèi)用、固定資產(chǎn)購置費(fèi)用等。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款

綜合考慮公司所處的成長階段、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展規(guī)劃以及財(cái)務(wù)狀況等因素，公司擬使用募集資金7,000萬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。