濤濤車業(yè)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券，發(fā)行人會計(jì)師為天健，律師為國浩（杭州），大象投顧為其提供IPO咨詢服務(wù)，微象投顧提供投資者關(guān)系服務(wù)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

濤濤車業(yè)是一家專注于戶外休閑娛樂兼具短途交通代步功能的汽動車、電動車及其配件、用品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

二、募投項(xiàng)目

公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)? 目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)100萬臺智能電動車建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為濤濤車業(yè)，總投資26,000.00萬元。本項(xiàng)目擬在浙江省麗水市縉云縣打造全新的電動車生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品為電動滑板車、電動自行車、微型電動摩托車等，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增智能電動車年產(chǎn)能100萬臺。

（二）全地形車智能制造提升項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為濤濤車業(yè)，總投資7,000.00萬元，擬對現(xiàn)有的全地形車相關(guān)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級和改造，將新增全地形車年產(chǎn)能15萬臺，進(jìn)一步提升公司全地形車的生產(chǎn)效率，擴(kuò)大產(chǎn)能、提升盈利能力。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為濤濤車業(yè)，總投資7,000萬元，擬對公司現(xiàn)有的研發(fā)中心進(jìn)行升級改造。本項(xiàng)目立足公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，以客戶和市場需求為導(dǎo)向，構(gòu)建新的研發(fā)技術(shù)管理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)生產(chǎn)管理自動化技術(shù)。通過多元化產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)改造創(chuàng)新手段的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。

（四）營銷平臺建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人之全資子公司深圳百客，計(jì)劃總投資5,000.00萬元。本項(xiàng)目擬在深圳租賃辦公場地，立足公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，以客戶和市場需求為導(dǎo)向，建設(shè)跨境電商平臺，構(gòu)建新的營銷中心，一方面作為自有網(wǎng)站、亞馬遜、沃爾瑪?shù)染€上銷售渠道的運(yùn)營管理及客戶維護(hù)，另一方面作為未來公司在日本、歐洲等國家和地區(qū)的線上銷售渠道的拓展和后期運(yùn)營管理與客戶維護(hù)。同時，深圳百客也將逐步進(jìn)行國內(nèi)線上銷售渠道的開拓和發(fā)展。

（五）補(bǔ)充流動資金

補(bǔ)充流動資金是公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)拓展的內(nèi)在要求，同時能夠有效降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次募集資金擬使用 15,000 萬元用于補(bǔ)充流動資金。