2022年8日11日，大象投顧客戶——江蘇康力源體育科技股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議。

熱烈祝賀大象投顧客戶——康力源通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議！

康力源此次IPO保薦機構(gòu)為東海證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為錦天城，大象投顧有幸擔任了康力源的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務與技術(shù)

公司是一家專注于多系列健身器材研發(fā)、制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了以綜合訓練器和自由力量訓練器為主導、無氧與有氧結(jié)合、室內(nèi)與室外結(jié)合、家用與商用結(jié)合的綜合性健身器材業(yè)務體系，具體產(chǎn)品覆蓋無氧健身器材（如綜合訓練器、自由力量訓練器等）、有氧健身器材（如跑步機、橢圓機等）、室外全民健身器材（如太空漫步機、三聯(lián)單杠、籠式足球場等）和其他小類器材等多系列產(chǎn)品，種類多達千余種。此外，公司加大研發(fā)投入，聚焦健身器材智能化的研發(fā)與生產(chǎn)，成功量產(chǎn)多款帶有自適應感應、人臉識別、數(shù)據(jù)共享、娛樂交互功能的智能產(chǎn)品。

二、募投項目

經(jīng)公司第一屆董事會第六次會議和 2021 年第三次臨時股東大會批準，公司本次擬公開發(fā)行不超過1,667萬股人民幣普通股（A 股）股票，實際募集資金扣除發(fā)行費用后得凈額將全部用于以下項目：

項目概述

（一）康力源智能健身器材制造項目

本項目實施主體為江蘇康力源體育科技股份有限公司，預計投資總額為34,685.55萬元，車間建設(shè)面積35,000平方米、倉庫建設(shè)面積15,000平方米，建成后年產(chǎn)室內(nèi)商用健身器材13萬套、室外全民健身器材4萬套、教體融合產(chǎn)品3萬套、康復養(yǎng)老產(chǎn)品3 萬套。本項目旨在通過新建廠房，構(gòu)建現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間，購置生產(chǎn)所需的先進的自動化、智能化設(shè)備提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，同時聚焦于公司產(chǎn)品線的擴充和智能化程度的提升，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該項目是在發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務基礎(chǔ)上的產(chǎn)能擴建和產(chǎn)品升級和擴展，在工藝流程、業(yè)務模式、生產(chǎn)技術(shù)等方面與原有業(yè)務不存在重大差異。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項目

研發(fā)和創(chuàng)新能力是企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，也是公司持續(xù)發(fā)展的核心推動力?？盗υ囱邪l(fā)中心建設(shè)項目擬投資10,310.53萬元，新建10,000平方米研發(fā)中心大樓，主要由產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計中心、試制中心、檢測中心和新產(chǎn)品展示中心四部分組成，用于新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品智能化升級、產(chǎn)品檢測和展示等。

（三）智能數(shù)字化工廠建設(shè)項目

公司預計投資4,996.15萬元，建設(shè)3,100平方米智能數(shù)字化工廠，涵蓋企業(yè)資源計劃系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)、高級生產(chǎn)排程系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)在內(nèi)的全鏈條管理系統(tǒng)，覆蓋財務、采購、生產(chǎn)、銷售、計劃、倉儲、物流、質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)等全流程，解決快速發(fā)展所帶來管理效率和數(shù)據(jù)安全保密的問題，為業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營決策提供更好的支持，為公司戰(zhàn)略實現(xiàn)提供保障。

（四）補充流動資金項目

根據(jù)公司目前的經(jīng)營模式特征、財務狀況以及未來發(fā)展規(guī)劃，公司決定將使用募集資金12,600萬元用于補充流動資金，更好地滿足公司業(yè)務發(fā)展和對營運資金的需求。