2022年9月27日，大象投顧客戶——長華化學(xué)科技股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議。

熱烈祝賀大象投顧客戶——長華化學(xué)通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議！

長華化學(xué)此次IPO保薦機構(gòu)為東吳證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了長華化學(xué)的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司為國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為聚醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚，其中軟泡用聚醚為公司的主要產(chǎn)品，包括POP和軟泡用PPG產(chǎn)品。

二、募投項目

本公司擬公開發(fā)行不超過3,505.00萬股人民幣普通股，本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：

項目概述

（一）信息系統(tǒng)建設(shè)

公司計劃投入募集資金2,000萬元用于信息系統(tǒng)建設(shè)，項目執(zhí)行期 3 年。建設(shè)的主要內(nèi)容包括兩方面：一是對公司現(xiàn)有系統(tǒng)的升級改造，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的更精細化管理；二是為將公司現(xiàn)有的、分散的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，提高集成度，實現(xiàn)全面數(shù)字化管理。

（二）研發(fā)中心項目

公司計劃投入募集資金4,325.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)。公司擬通過本項目的實施建立研發(fā)中心，購置先進的研發(fā)檢測設(shè)備和軟件，引進行業(yè)內(nèi)各專業(yè)領(lǐng)域高端技術(shù)人才，與外部企業(yè)開展技術(shù)合作，提高公司研發(fā)能力，進一步鞏固公司的行業(yè)地位。

（三）營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

公司計劃投入募集資金4,634.50萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，及時跟進市場需求，增強市場快速反應(yīng)能力，提升售后服務(wù)品質(zhì)。

（四）償還銀行貸款

公司所屬的精細化工行業(yè)為資本密集型和規(guī)模效益型行業(yè)，對營運資金的需求較大。目前，公司日常營運資金除生產(chǎn)經(jīng)營積累外，主要來源于銀行貸款。由于公司直接融資渠道有限，導(dǎo)致與同行業(yè)可比公司相比，公司資產(chǎn)負債率明顯偏高。為進一步提升主營業(yè)務(wù)的市場競爭力，減少財務(wù)費用，增強公司的財務(wù)抗風(fēng)險能力及后續(xù)融資能力，公司擬將本次公開發(fā)行募集資金中的12,000.00萬元用于償還銀行貸款。

（五）補充流動資金

公司計劃將本次募集資金中的7,100.00萬元用于補充流動資金，滿足經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求，降低財務(wù)風(fēng)險。