日聯科技此次IPO保薦機構為海通證券，發(fā)行人會計師為容誠，律師為國浩（南京），IPO咨詢機構為大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司是國內領先的工業(yè)X射線智能檢測裝備供應商，主要從事微焦點和大功率X射線智能檢測裝備的研發(fā)、生產、銷售與服務，產品和技術應用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料等檢測領域。公司自設立以來始終專注于X射線全產業(yè)鏈技術研究，在核心部件X射線源領域實現了重大突破，成功研制出國內首款封閉式熱陰極微焦點X射線源并實現產業(yè)化應用，技術達到“國際先進、國內領先”水平，解決了國內集成電路及電子制造、新能源電池等領域精密檢測的“卡脖子”問題。

二、募投項目

本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

項目概述

（一）X射線源產業(yè)化建設項目

微焦點 X 射線源系公司主營產品X射線智能檢測裝備的核心部件，目前該部件主要來自于海外廠商，本項目投產后，公司將逐步實現X射線源產能釋放，進一步增強公司主營業(yè)務的核心競爭力，提高產品技術附加值。

（二）重慶X射線檢測裝備生產基地建設項目

生產基地建設項目擬通過子公司重慶日聯實施，重慶日聯依托于公司已掌握的新能源電池領域與鑄件焊件及材料領域的生產技術，該建設項目圍繞公司現有主營業(yè)務而進行，是對公司產能的擴充、對公司核心技術的升級迭代，也將進一步深耕比亞迪、寧德時代、欣旺達、特斯拉等下游客戶，提高現有主營產品市占率，加速國產品牌進口替代。

（三）研發(fā)中心建設項目

本項目主要圍繞微焦點X射線源開展基礎研發(fā)，圍繞 X 射線檢測裝備與3D/CT技術進行應用研發(fā)，為X射線檢測裝備業(yè)務提供技術支持，同時結合公司未來發(fā)展規(guī)劃開展研發(fā)活動，是公司針對現有核心技術與產品而進行的技術突破和工藝提升。

（四）補充流動資金項目

補充流動資金項目將使公司的資金實力得到顯著增強，降低公司的流動性風險，保證公司各項業(yè)務的順利開展，為公司未來持續(xù)發(fā)展和規(guī)模擴張?zhí)峁┲匾馁Y金保障。