海通發(fā)展此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會計師為致同，律師為康達(dá)，IPO咨詢機(jī)構(gòu)大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事國內(nèi)沿海以及國際遠(yuǎn)洋的干散貨運輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)民營干散貨航運領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。境內(nèi)沿海運輸方面，公司主要運輸?shù)呢浳餅槊禾?，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運輸貨運量最大的民營航運企業(yè)之一，同時積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運輸業(yè)務(wù)；國際遠(yuǎn)洋運輸方面，公司運營的航線遍布30余個國家和地區(qū)的200余個港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運輸服務(wù)。

二、募投項目

公司擬發(fā)行不超過5,000萬股股票，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項目：

項目概述

（一）超靈便型散貨船購置項目

本項目計劃通過新造及購買的方式，購置10艘超靈便型干散貨船，擬購置4條干散貨船（每艘約64,000載重噸）用于境內(nèi)航區(qū)運輸業(yè)務(wù)，購置6條干散貨船（每艘約 64,000載重噸）用于境外航區(qū)運輸業(yè)務(wù)。項目總投資金額168,870.92萬元，擬使用募集資金132,823.43萬元，項目建設(shè)周期為2 年。

（二）信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項目

本項目計劃進(jìn)行信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級，擬使用募集資金2,176.57萬元，項目建設(shè)周期為2年。

（三）補(bǔ)充流動資金

公司擬投入20,000.00萬元募集資金用于補(bǔ)充流動資金，以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長帶來的營運資金需求，增強(qiáng)公司抵抗財務(wù)風(fēng)險的能力。