民士達(dá)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為信永中和，律師為中倫，IPO咨詢機(jī)構(gòu)大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為芳綸紙及其衍生品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品芳綸紙是一種由制紙級(jí)芳綸纖維經(jīng)纖維分散、濕法成形、高溫整飾等工藝技術(shù)制成的高性能新材料，具有高強(qiáng)度、耐高溫、本質(zhì)阻燃、絕緣、抗腐蝕、耐輻射等諸多特性，廣泛應(yīng)用于電力電氣、航空航天、軌道交通、新能源、電子通訊、國防軍工等重要領(lǐng)域，是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中的一種關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。

二、募投項(xiàng)目

本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬由發(fā)行人實(shí)施，項(xiàng)目總投資 22,476.49 萬元，用于新建生產(chǎn)1,500.00噸新? 型功能芳綸紙產(chǎn)品項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為27個(gè)月。本項(xiàng)目的實(shí)施，將采用引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合公司自主研發(fā)的先進(jìn)制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝，持續(xù)優(yōu)化升級(jí)生產(chǎn)模式與方法，打造國內(nèi)裝備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)工藝流程科學(xué)合理、節(jié)能環(huán)保低碳的產(chǎn)業(yè)基地。項(xiàng)目建成后將可以快速、大規(guī)模生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的符合市場(chǎng)需求的功能化芳綸紙產(chǎn)品，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的提升，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭力，并逐漸實(shí)現(xiàn)芳綸紙國產(chǎn)替代。

（二）研發(fā)中心項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬由發(fā)行人實(shí)施，項(xiàng)目總投資約11,636.44萬元，擬在煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)C-59小區(qū)（新廠區(qū)辦公樓）裝修建設(shè)研發(fā)中心，引進(jìn)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備以及優(yōu)秀研發(fā)人才，擴(kuò)充和提升公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月。本項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)，擴(kuò)充和完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并對(duì)行業(yè)相關(guān)技術(shù)課題進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)，保證公司行業(yè)技術(shù)先進(jìn)性，鞏固并提升公司行業(yè)地位和市場(chǎng)份額。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

綜合考慮芳綸紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司業(yè)務(wù)規(guī)模及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等多方面因素，為促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，公司擬使用本次募集資金4,400.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司通過募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將主要用于供應(yīng)商采購款項(xiàng)的結(jié)算及其他日常運(yùn)營資金的支出。