首航新能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為上會(huì)，律師為信達(dá)，IPO咨詢(xún)、底稿服務(wù)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司為專(zhuān)業(yè)從事新能源電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于太陽(yáng)能電力的轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)與管理，核心產(chǎn)品涵蓋光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等。

二、募投項(xiàng)目

本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）首航儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

公司本次計(jì)劃投資210,107.10萬(wàn)元進(jìn)行“首航儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)，通過(guò)新建生產(chǎn)基地及購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動(dòng)化的生產(chǎn)車(chē)間和老化測(cè)試車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平，全面擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目

公司本次計(jì)劃投資79,949.29萬(wàn)元進(jìn)行“新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目”建設(shè)，通過(guò)新建生產(chǎn)基地及購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動(dòng)化的生產(chǎn)車(chē)間和老化測(cè)試車(chē)間、立體倉(cāng)庫(kù)等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平，全面擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目

公司計(jì)劃投資19,747.31萬(wàn)元實(shí)施“研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”，整合現(xiàn)有研發(fā)力量，購(gòu)置先進(jìn)的檢測(cè)、試驗(yàn)儀器等，引進(jìn)高端研發(fā)技術(shù)人才，對(duì)公司深圳、上海和武漢研發(fā)中心進(jìn)行全面升級(jí)，提升公司的研發(fā)實(shí)力。

（四）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

公司計(jì)劃投資9,569.45萬(wàn)元實(shí)施“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，提升本土化服務(wù)水平，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，深度挖掘客戶(hù)需求，提升客戶(hù)服務(wù)能力，增強(qiáng)公司的品牌影響力，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。

（五）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、目前業(yè)務(wù)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，擬使用本次募集資金45,000.00 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于增加流動(dòng)資金、償還銀行借款、日常周轉(zhuǎn)等主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的支出，有利于增強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)能力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。