科騰精工此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為中匯，律師為德恒，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累，公司緊固件產(chǎn)品品類豐富且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于家用電器、汽車等行業(yè)關(guān)鍵零部件的緊固、連接。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金擬按輕重緩急用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸異形精密緊固件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

該募投項(xiàng)目擬通過(guò)購(gòu)置土地、廠房及設(shè)備、配置項(xiàng)目實(shí)施人員等方面，擴(kuò)展公司家電緊固件、汽車緊固件的生產(chǎn)能力，優(yōu)化公司未來(lái)業(yè)務(wù)的規(guī)劃布局，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步鞏固公司緊固件在家電、汽車零部件應(yīng)用領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的運(yùn)營(yíng)能力，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月，預(yù)計(jì)投資總額為26,252.22萬(wàn)元。

（二）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目根據(jù)公司研發(fā)現(xiàn)狀對(duì)研發(fā)中心升級(jí)擴(kuò)建，旨在完善研發(fā)體系、招攬優(yōu)秀的研發(fā)技術(shù)人員和引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)檢測(cè)設(shè)備，開(kāi)展行業(yè)現(xiàn)存“卡脖子”基礎(chǔ)技術(shù)與前沿技術(shù)課題研發(fā)，并同時(shí)對(duì)新產(chǎn)品試制，提高研發(fā)成果的轉(zhuǎn)換效率。本項(xiàng)目實(shí)施完成后將進(jìn)一步提升公司的創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品檢測(cè)能力，為公司完善產(chǎn)品線、開(kāi)拓更多的下游領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，以擴(kuò)大公司緊固件產(chǎn)品在家電、汽車等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，鞏固公司行業(yè)地位。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月，預(yù)計(jì)投資總額為5,104.09萬(wàn)元。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及營(yíng)運(yùn)資金需要，公司擬使用5,000.00萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。