聯(lián)域光電此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為錦天城，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司專注于中、大功率LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶外、工業(yè)照明領(lǐng)域，并持續(xù)向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領(lǐng)域拓展。近年來，在“雙碳”背景下，公司進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品智能化、物聯(lián)化創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)照明產(chǎn)品二次節(jié)能，為公司持續(xù)發(fā)展賦能。

二、募投項(xiàng)目

募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照項(xiàng)目的輕重緩急安排實(shí)施，項(xiàng)目情況如下：

項(xiàng)目概述

（一）智能照明生產(chǎn)總部基地項(xiàng)目

本項(xiàng)目計劃投資 44,490.85 萬元，擬新建生產(chǎn)總部、購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建立起高效、自動化的生產(chǎn)基地，擴(kuò)充公司產(chǎn)能，提升公司整體運(yùn)營水平，在產(chǎn)品端持續(xù)發(fā)展智能化照明產(chǎn)品，在應(yīng)用領(lǐng)域端重點(diǎn)布局特種照明領(lǐng)域，為滿足日益增長的照明市場需求奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目計劃投資11,417.80萬元，擬打造LED照明研發(fā)中心，為公司添置先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，配備技術(shù)人才，滿足公司的技術(shù)儲備和未來新產(chǎn)品開發(fā)需求，主要包括：（1）推進(jìn)LED照明技術(shù)研發(fā)，圍繞智能控制系統(tǒng)、無線組網(wǎng)技術(shù)及大功率蓄熱材料等行業(yè)前沿技術(shù)方向開展研究，進(jìn)一步提升公司的自主研發(fā)能力和核心競爭力；（2）促進(jìn)產(chǎn)品升級迭代，尤其是特種照明領(lǐng)域的新產(chǎn)品開發(fā)，并不斷提升產(chǎn)品智能化水平；（3）引進(jìn)優(yōu)質(zhì)技術(shù)人才，擴(kuò)充現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計補(bǔ)充人才儲備。

（三）補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目

報告期內(nèi)公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長，公司需要保持較高水平的流動資金用于日常運(yùn)營，因此公司擬募集10,000.00 萬元用于補(bǔ)充流動資金，從而滿足經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求，改善財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險，保障公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展。