目前,設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制工作仍在有條不紊持續(xù)推進(jìn)??苿?chuàng)板發(fā)行定價(jià)情況符合預(yù)期,審核申報(bào)也進(jìn)入常態(tài)化。
8月28日,科創(chuàng)板投資者又迎來了新的申購機(jī)會(huì),北京安博通科技股份有限公司的股票今日開放申購,投資者網(wǎng)上最多可申購3500股。
安博通將公開發(fā)行1279.5萬股新股,占發(fā)行后公司股份總數(shù)25%,發(fā)行后的總股本為5118萬股。
安博通本次發(fā)行的新股中,戰(zhàn)略配售63.975萬股,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行850.875萬股,網(wǎng)上發(fā)行364.65萬股,網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
安博通與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面等因素,協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為每股56.88元。
科創(chuàng)板目前公布的申報(bào)企業(yè)已初具規(guī)模,截至8月28日,科創(chuàng)板上市申請獲得受理的企業(yè)總數(shù)已有152家,其中29家“已注冊”,10家“提交注冊”,5家“通過”,41家“已問詢”,2家“已受理”,還有59家“中止”,6家“終止”。
科創(chuàng)板IPO為何會(huì)出現(xiàn)大面積“中止審核”?上交所回應(yīng)稱,中止審核主要由于在審企業(yè)需要補(bǔ)充更新財(cái)報(bào)。
這152家企業(yè)主要屬于何種行業(yè),來自哪些地區(qū),上市標(biāo)準(zhǔn)如何選擇,募資總額多少,又有哪些承銷機(jī)構(gòu)項(xiàng)目最多?大象君帶你了解。
一、專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)最多
截至8月28日,上交所共披露了152家科創(chuàng)板企業(yè)名單,這些企業(yè)分布在20個(gè)行業(yè)。前三大行業(yè)合計(jì)占比56.58%。
占比最多的三個(gè)行業(yè)是:
第一:專用設(shè)備制造業(yè),有30家,占比19.74%;
第二:計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),有29家,占比19.08%;
第三:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),有27家,占比17.76%。
其次是醫(yī)藥制造業(yè)有20家,互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)(7家),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(5家),通用設(shè)備制造業(yè)(5家),生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)(4家),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(4家),研究和試驗(yàn)發(fā)展(4家)。
還有10個(gè)行業(yè)目前均只有1-3家企業(yè)。
按科創(chuàng)主題分類,這152家企業(yè)可分為7大科創(chuàng)主題。其中新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)最多,有65家,占比42.76%;其次是生物產(chǎn)業(yè),有36家;高端裝備制造產(chǎn)業(yè)(25家);新材料產(chǎn)業(yè)(16家);節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)(7家);相關(guān)服務(wù)業(yè)(2家);新能源汽車產(chǎn)業(yè)(1家)。
二、85%的企業(yè)選擇“標(biāo)準(zhǔn)一”
上交所科創(chuàng)板上市規(guī)則中,針對(duì)科創(chuàng)板普通同股同權(quán)企業(yè)設(shè)置了五套差異化的上市標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)可任選其一。另外,針對(duì)紅籌企業(yè)和表決權(quán)差異企業(yè)分別有四套和兩套上市標(biāo)準(zhǔn)。
在五套上市標(biāo)準(zhǔn)中,84.87%的企業(yè)選擇“標(biāo)準(zhǔn)一”。標(biāo)準(zhǔn)一市值門檻最低,為10億元,核心關(guān)注點(diǎn)是盈利性,絕大多數(shù)企業(yè)選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是出于求穩(wěn)心理。
另外,科創(chuàng)板受理企業(yè)中很多是從主板、創(chuàng)業(yè)板等其他市場轉(zhuǎn)道而來,因此之前就符合標(biāo)準(zhǔn)一的要求。目前情況下,科創(chuàng)板門檻低、發(fā)行速度快,在急于融資的企業(yè)看來,轉(zhuǎn)道科創(chuàng)板成為了這些企業(yè)上市的最佳選擇。
截至8月28日,129家科創(chuàng)板受理企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)一,占比84.87%;4家公司選擇標(biāo)準(zhǔn)二;1家公司選擇標(biāo)準(zhǔn)三;11家公司選擇標(biāo)準(zhǔn)四;4家公司采用標(biāo)準(zhǔn)五。
此外,優(yōu)刻得選取了針對(duì)表決權(quán)差異化安排的第二套標(biāo)準(zhǔn):預(yù)計(jì)市值不低于50億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于5億元。華潤微電子和注冊地在境外的九號(hào)智能選用了紅籌企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二。
三、合計(jì)擬募集資金約1387.45億元
據(jù)統(tǒng)計(jì),152家科創(chuàng)板擬上市公司總?cè)谫Y約為1387.45億元,平均每家募資金額約9.13億元。
科創(chuàng)板IPO企業(yè)募資規(guī)模普遍不是很大,有112家公司募資額不超過10億元;34家公司擬募集資金在10-30億之間;6家擬募集資金在30億及以上,其中募資額最大的是中國通號(hào),融資規(guī)模達(dá)到105億元;其次,優(yōu)刻得(47.5億)、華熙生物(31.5億)、傳音控股(30.1億)、華潤微電子(30億)、天合光能(30億)。
四、注冊地在北京的企業(yè)最多
企業(yè)地域分布上,注冊地在北京的企業(yè)最多,有31家;江蘇省有26家,排在第二;廣東省排在第三位,有25家。
除此之外,上海的企業(yè)有21家,浙江的企業(yè)有14家,山東的有6家,還有湖北(4家)、福建(4家);天津、陜西、四川(各3家);安徽、遼寧、湖南(各2家);黑龍江省、貴州省、江西省、重慶、河南省均有1家企業(yè)獲得受理。還有一家企業(yè)的注冊地屬于境外企業(yè)。
五、主承銷商項(xiàng)目情況
主承銷商方面來看,中金公司以18家的項(xiàng)目數(shù)量排在首位;中信建投17家,排在第二;中信證券14家,排在第三。
152家科創(chuàng)板申報(bào)企業(yè),主承銷商有47家,總體來看,科創(chuàng)板項(xiàng)目更多地集中在頭部券商。聯(lián)合承銷項(xiàng)目都拆開來計(jì)算。
數(shù)據(jù)來源:wind;統(tǒng)計(jì)制圖:大象IPO