天宏鋰電此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源承銷保薦，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為錦天城，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動(dòng)力型鋰電池模組和儲(chǔ)能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動(dòng)助力車、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動(dòng)搬運(yùn)車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）天宏鋰電電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬新建鋰離子電池模組智能化生產(chǎn)線及先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房，通過采購(gòu)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和配套設(shè)施來解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，降低生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升公司整體盈利水平。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

公司擬規(guī)劃新建研發(fā)中心大樓。由于公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地受限、研發(fā)設(shè)備老舊、專業(yè)人才不足，鋰離子電池模組新產(chǎn)品研發(fā)受到階段性影響。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將改善研發(fā)環(huán)境，提升技術(shù)研發(fā)水平。新建的研發(fā)中心主要負(fù)責(zé)PACK工藝、鋰離子電池管理系統(tǒng)（BMS系統(tǒng)）、材料檢測(cè)、集成系統(tǒng)技術(shù)、電控技術(shù)、性能檢測(cè)等研發(fā)工作，整合電池管理系統(tǒng)及電機(jī)控制系統(tǒng)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。