托普云農此次IPO保薦機構為國泰君安證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為國浩（杭州），IPO咨詢機構大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司是一家堅持自主研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和國家高新技術企業(yè)。公司通過運用物聯(lián)網、人工智能、大數(shù)據等新一代信息技術與農業(yè)深度融合，主要采用布局智能硬件設備、搭建農業(yè)物聯(lián)網項目、建設信息化軟件平臺項目的綜合服務形式，為農業(yè)領域相關的政府部門、企事業(yè)單位、科研院校等提供數(shù)據采集、分析決策、精準執(zhí)行、科學管理服務，從而助力實現(xiàn)政府監(jiān)管服務信息化轉型、科研數(shù)字化創(chuàng)新、農業(yè)產業(yè)智能化應用的創(chuàng)新發(fā)展。

二、募投項目

公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部投入下列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：

項目概述

（一）智慧農業(yè)平臺升級建設項目

本項目投資額為13,297.90萬元，建設期為3.5年。智慧農業(yè)平臺升級包括農業(yè)物聯(lián)網平臺、信息化軟件平臺兩大核心模塊。本項目擬通過建設與裝修辦公場所、購置軟硬件設備、招聘開發(fā)及實施人員等，對公司現(xiàn)有兩大模塊平臺的底層架構和技術體系進行升級，進一步提高智慧農業(yè)平臺管理和運營效率，提升公司項目實施和交付能力，增加公司對農業(yè)信息化項目的承接與服務能力，推動公司農業(yè)大數(shù)據的產業(yè)化應用，以滿足日益提升的客戶需求，以及公司經營規(guī)模持續(xù)擴大對高效管理的需要，構建互聯(lián)協(xié)同的“互聯(lián)網+農業(yè)”信息服務體系。

（二）智慧農業(yè)智能設備制造基地項目

本項目投資額為8,645.46萬元，建設期為1.5年，實施主體為云曦科技。本項目通過擴建生產車間、更新及引進全新先進的生產設備，響應政府對農業(yè)各領域智能硬件設備的推廣和應用的號召，以達到提升生產線智能化水平、提升產品自動化生產能力、豐富產品多領域應用結構等目的，從而滿足下游快速增長的市場需求和公司相應產品的供應及時性。本項目實施后，公司農業(yè)智能硬件設備生產能力和生產效率將得到大幅提升，生產成本將進一步降低，產品質量得到有效保障，產品結構更加多元化，將為公司未來的進一步發(fā)展壯大奠定堅實基礎。

（三）研發(fā)中心升級建設項目

本項目投資總額為 6,646.42 萬元，建設期為 2.5 年。本項目系對現(xiàn)有研發(fā)中心進行升級，實施主體為托普云農。在國家大力推動智慧農業(yè)發(fā)展以及市場競爭日趨激烈的外部環(huán)境下，公司必須緊跟行業(yè)技術應用趨勢，增強自主創(chuàng)新實力和核心競爭力。公司通過引進更加先進的研發(fā)設備和軟件工具，并配備高素質的專業(yè)技術人員，不斷提升農業(yè)智能硬件設備產品研發(fā)設計能力，增強前沿技術的應用深度；同時，通過進一步強化軟件平臺開發(fā)能力，借助大數(shù)據、人工智能的技術手段，實現(xiàn)農業(yè)大數(shù)據的深入應用，為公司未來業(yè)務的深度拓展和價值延伸奠定堅實基礎。