巨能股份此次IPO保薦機構(gòu)為開源證券，發(fā)行人會計師為和信，律師為中倫文德，IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務與技術(shù)

公司是一家以機器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造整體解決方案的供應商，一直專注于智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，致力于為客戶提供以各類機器人自動化生產(chǎn)線、自動化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。自成立之初至今，公司主要產(chǎn)品已廣泛應用于以下領(lǐng)域，包括汽車零部件、工程機械、航空航天、軍工、軌道交通、電梯及其他通用機械等裝備制造。

二、募投項目

經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及2022年第五次臨時股東大會審議通過，公司本次發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額，將投資于以下項目：

項目概述

（一）工業(yè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目

工業(yè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目的建設(shè)地址位于安徽省蕪湖市鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。本募投項目繼續(xù)致力于為客戶提供以機器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造整體解決方案，提供各類機器人自動化生產(chǎn)線等產(chǎn)品，具體產(chǎn)品種類與公司現(xiàn)有產(chǎn)品不存在顯著差異，屬于對公司現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能的擴充，公司將通過生產(chǎn)基地建設(shè)、引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合過往生產(chǎn)經(jīng)驗合理規(guī)劃產(chǎn)線，進一步提高公司工業(yè)機器人及自動化生產(chǎn)線的生產(chǎn)及裝配能力，改善現(xiàn)有經(jīng)營場地不足及生產(chǎn)線布局緊湊問題，提高公司生產(chǎn)效率和制造能力，提升公司整體效益。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項目

研發(fā)中心建設(shè)項目實施地址位于安徽省蕪湖市鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。通過建設(shè)新的研發(fā)中心，加大研發(fā)投入，憑借區(qū)位優(yōu)勢吸納更多高端研發(fā)人才，購置先進的技術(shù)研發(fā)設(shè)備，對“零件自動清洗干燥裝置”、“在線自動測量及補償裝置”及“自動化裝配生產(chǎn)線”等多個專業(yè)方向的課題進行研發(fā)，加快技術(shù)創(chuàng)新，加速公司研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司持續(xù)創(chuàng)新能力。

（三）補充流動資金

公司綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營特點、業(yè)務規(guī)劃及財務狀況等，擬將本次募集資金中5,000萬元用于補充流動資金，主要用于補充公司未來三年運營所需的流動資金。