登康口腔此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為中倫，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事口腔護(hù)理用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是中國(guó)具有影響力的專業(yè)口腔護(hù)理企業(yè)。公司始終堅(jiān)持“咬定口腔不放松，主業(yè)扎在口腔中”的聚焦定位戰(zhàn)略，致力于為大眾提供口腔健康與美麗整體解決方案。公司構(gòu)建了以經(jīng)銷模式、直供模式與電商模式為主的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，主要產(chǎn)品涵蓋牙膏、牙刷、漱口水等口腔清潔護(hù)理用品。同時(shí)公司把握行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇，大力創(chuàng)新開(kāi)發(fā)電動(dòng)牙刷、沖牙器等電動(dòng)口腔護(hù)理用品，積極拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌護(hù)理液等口腔衛(wèi)生用品，以及牙齒脫敏劑等口腔醫(yī)療器械用品。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）智能制造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資額為22,390.76萬(wàn)元，擬利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，通過(guò)購(gòu)置行業(yè)領(lǐng)先的制膏生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化牙膏灌裝機(jī)和薄膜熱收縮包裝機(jī)、灌裝車(chē)間后段設(shè)備及產(chǎn)品掃碼追溯系統(tǒng)、DIY生產(chǎn)線、數(shù)字化多媒體設(shè)備等裝備，搭建智能制造信息化管理系統(tǒng)，同時(shí)新建智能立體倉(cāng)庫(kù)以提高物流周轉(zhuǎn)能力和供應(yīng)鏈運(yùn)行效率。

（二）全渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資額為37,658.80萬(wàn)元，主要用于全渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣建設(shè)。全渠道營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)包括線下和線上渠道升級(jí)，其中線下渠道升級(jí)包括新渠道的拓展和已有渠道的升級(jí)，線上渠道升級(jí)包括電商渠道和新零售渠道的拓展。品牌推廣建設(shè)內(nèi)容主要為強(qiáng)觸點(diǎn)戶外媒體、新媒體整合營(yíng)銷、形象廣告及市場(chǎng)研究等方面的投入。本項(xiàng)目建成后，將提高公司在全域全渠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司品牌知名度和影響力，從而擴(kuò)大市場(chǎng)份額，推動(dòng)公司長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展。

（三）口腔健康研究中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資額為3,638.66萬(wàn)元，用以提升公司口腔健康研究裝備水平，持續(xù)增強(qiáng)口腔護(hù)理產(chǎn)品研究能力。通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、招聘研發(fā)創(chuàng)新人才，并深入進(jìn)行牙齒硬組織影響因素及生物活性抗敏技術(shù)研究、基于生物材料的口腔組織修復(fù)技術(shù)研究及數(shù)字化智能口腔產(chǎn)品研發(fā)與口腔數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。隨著項(xiàng)目的順利實(shí)施，可以持續(xù)直接提高公司研發(fā)創(chuàng)新能力、工藝設(shè)計(jì)能力和實(shí)驗(yàn)研發(fā)檢測(cè)水平，為公司未來(lái)的發(fā)展提供技術(shù)支撐。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步加強(qiáng)公司研發(fā)體系的軟硬件實(shí)力，提升公司的研發(fā)水平。

（四）數(shù)字化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資額為3,631.30萬(wàn)元，擬通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的深入應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式、組織流程、商業(yè)模式的重構(gòu)和創(chuàng)新。本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括：優(yōu)化升級(jí)SAP企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、SFA銷售自動(dòng)化系統(tǒng)等，新建業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、? 商業(yè)智能決策系統(tǒng)、CDP客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)、全域全渠數(shù)字化用戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、云資源及IT基礎(chǔ)設(shè)施等。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升公司的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理能力，加快企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度，優(yōu)化公司資源配置，建立科學(xué)決策體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的縱向集成，企業(yè)間的橫向集成，以及圍繞客戶價(jià)值的端到端集成。從而有效提升公司在敏捷運(yùn)營(yíng)、智能決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、組織協(xié)同、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、客戶體驗(yàn)、營(yíng)銷服務(wù)、用戶運(yùn)營(yíng)等方面能力。