司南導航此次IPO保薦機構為民生證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為錦天城，大象投顧有幸為司南導航提供申報和底稿服務。

一、業(yè)務與技術

公司從成立之初一直致力于高精度GNSS芯片設計及實時動態(tài)差分定位（RTK）技術的研究，基于自主研發(fā)的高工藝、高性能衛(wèi)星導航定位芯片及核心RTK定位算法，公司研制出多款能夠同時兼容北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)及其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)（包括GPS、GLONASS、Galileo等信號）的高精度GNSS板卡/模塊，定位精度可實時達到厘米級、事后達到毫米級。板卡/模塊作為高精度衛(wèi)星導航定位領域產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎器件，主要面向有高精度位置需求的以測量測繪為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，以及以智能駕駛、無人機、機器人為代表的新興行業(yè)等廣泛用戶。同時，基于在上游基礎器件的核心技術，發(fā)行人也拓展了其他應用領域，利用自研的板卡/模塊集成了數(shù)據(jù)采集設備、農機自動駕駛系統(tǒng)，且能夠全方面、多領域為客戶提供與高精度應用相關的數(shù)據(jù)應用及系統(tǒng)解決方案。

二、募投項目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：

項目概述

（一）新一代高精度PNT技術升級及產(chǎn)業(yè)化項目

為順應市場快速發(fā)展和下游用戶需求不斷拓展的趨勢，需要對公司的核心優(yōu)勢業(yè)務進行升級完善。為此本項目將對公司現(xiàn)有技術以及導航芯片、模塊、天線、終端產(chǎn)品進行研發(fā)升級，推出新型高精度衛(wèi)星導航應用產(chǎn)品并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

（二）管理與服務信息系統(tǒng)建設項目

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大和研發(fā)投入的增加，對公司的信息化系統(tǒng)建設提出了更高的要求。為此本項目將重塑優(yōu)化公司信息化系統(tǒng)，加強各部門溝通協(xié)作，實現(xiàn)高效運行管控，降低管理成本。此外，為積極響應國家產(chǎn)業(yè)融合的政策，促進相關行業(yè)的發(fā)展，提升客戶服務質量及產(chǎn)品性能，本項目將利用新一代衛(wèi)星導航與互聯(lián)網(wǎng)技術，打造面向用戶的智能化服務平臺，促進產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，進一步提高公司市場綜合競爭力。

（三）營銷網(wǎng)絡建設項目

目前，公司正積極布局新興應用領域，因此現(xiàn)有的營銷與服務體系逐漸難以滿足公司業(yè)務發(fā)展的需要。為解決公司營銷體系在國內市場服務能力不足的問題，本項目將升級和增設分支機構、擴大銷售服務團隊，加大品牌宣傳投入力度，構建覆蓋全國范圍的營銷網(wǎng)絡，實現(xiàn)快速靈活的市場反應能力、便捷的客戶需求服務能力，拓展?jié)撛谟脩羧后w、搶占市場份額、達到市場的深度滲透，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。

（四）補充流動資金

公司擬將本次募集資金中的11,000.00萬元用于補充公司業(yè)務發(fā)展所需的流動資金。