偉星股份此次再融資保薦機構為東亞前海證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為天冊，申報和底稿服務機構為大象投顧。

公司是專業(yè)從事各類中高檔服飾及箱包輔料產品的研發(fā)、制造與銷售，主營鈕扣、拉鏈和金屬制品等產品，可廣泛應用于服裝、鞋帽、箱包、家紡、戶外及體育用品等領域，目前公司產品主要用于全球各類中高檔品牌服裝。

值得一提的是，偉星股份是全面注冊制實施以后深交所主板再融資第一家由交易所受理歷經12個交易日無問詢成功過會項目。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過119,540萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

項目概述

（一）年產9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項目（一期）

本次項目分兩次實施，1期形成7.5億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產能力，投資金額47,460萬元；2期形成2.2億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產能力，投資金額23,304萬元。本次募投項目為該備案項目的1期工程。

（二）年產2.2億米高檔拉鏈擴建項目

本項目產品主要為高檔拉鏈產品，包含金屬拉鏈、塑鋼拉鏈、尼龍拉鏈及隱形拉鏈；擬利用大洋工業(yè)園內現有土地（土地證號：臨城國用（2007）第3700號），新建生產廠房69,064平方米，并利用現有生產廠房22,275平方米及現有拉鏈后道加工設備490臺（套），選購業(yè)內先進的壓線機、上止機及精雕機等生產設備1515臺（套），采用自動機械臂、自動配送系統、自動倉儲系統等智能化生產輔助系統，形成年產2.2億米高檔拉鏈產品的設計生產能力。

（三）越南服裝輔料生產項目

本項目產品主要為高檔拉鏈和金屬扣，其中拉鏈產品包括金屬拉鏈、塑鋼拉鏈和尼龍拉鏈，金屬扣包括五金扣和合金扣；占地66,464㎡（約99.70畝），新建生產車間及配套用房約85,701平方米，購置用于成型、壓鑄、滾鍍、掛鍍、噴漆、組裝等工序的各類生產、輔助及檢測設備設施4,658臺（套），形成年產各類拉鏈產品12,400萬條、金屬扣39,800萬套的生產能力。

（四）補充流動資金項目

本次募集資金總額中的14,540萬元將用于補充流動資金，占公司本次發(fā)行擬募集資金總額的12.16%。通過本次募集資金補充流動資金，將滿足公司主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于增強公司研發(fā)實力、優(yōu)化資本結構、降低財務風險，從而提高公司的綜合競爭力和抗風險能力。