靈鴿科技此次IPO保薦機構為申萬宏源承銷保薦，發(fā)行人會所為立信，律所為錦天城，IPO咨詢機構為大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司是一家物料自動化處理解決方案提供商，主要從事計量配料、混合及輸送等自動化物料處理系統(tǒng)設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括自動化物料處理系統(tǒng)和單機設備。公司產(chǎn)品及服務可廣泛應用于鋰電、橡塑、食品等需要物料處理的多個領域。

二、募投項目

經(jīng)公司董事會和股東大會審議批準，本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

項目概述

（一）物料處理成套裝備制造基地建設項目二期

本項目實施主體為子公司無錫靈鴿能源科技有限公司，項目建設地點位于江蘇省無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)蘭溪路與東安西路交叉口西北側(cè)。本項目將建設12,210.00平方米的生產(chǎn)廠房，購置臥式加工中心、立式加工中心、激光切割機、數(shù)控車床、三坐標測試平臺等生產(chǎn)及測試設備。本項目實施完成后，將大幅提升公司自動化物料處理系統(tǒng)和單機設備產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

（二）研發(fā)及展示中心建設項目

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，自動化物料處理系統(tǒng)的下游應用領域不斷擴張和深化，下游產(chǎn)業(yè)對物料處理的需求向智能化、精準化、系統(tǒng)化等方向發(fā)展。目前，公司的主要客戶集中在鋰電、橡塑、食品等行業(yè)，為了進一步拓展和深化公司產(chǎn)品在更多領域與場景的應用，本項目將通過引進高層次人才，進一步增強公司產(chǎn)品研發(fā)能力，提高公司產(chǎn)品的智能化程度與應用領域的拓展，并引進研發(fā)檢測設備，優(yōu)化公司研發(fā)平臺，提升產(chǎn)品研發(fā)效率與產(chǎn)品品質(zhì)。項目實施后，將有效增強公司研發(fā)實力，提升公司可持續(xù)經(jīng)營能力。